Schmigadoon! (Phần 1)

Khi cuộc bầu cử đến gần, Mildred liên tục đẩy mạnh chiến dịch tranh cử. Josh và Melissa đối mặt với tình cảm thực sự mà họ dành cho nhau.

Mối tình mới gặp trở ngại khi Melissa gặp một người bất ngờ và Emma tiết lộ một bí mật. Mildred nắm cơ hội để lôi kéo mọi người ủng hộ mình.

Melissa giằng xé với mâu thuẫn trong tình cảm mà cô dành cho bác sĩ Lopez, chống lại những suy nghĩ cổ hủ của anh ấy. Trong khi đó, Josh cố tán tỉnh cô giáo Emma.

Khi mối tình chớp nhoáng đầu tiên kết thúc trong tiếc nuối, Melissa và Josh nhất trí với kế hoạch mới, nhưng ngay lập tức, anh ấy gạt kế hoạch đó qua một bên, khiến cô ấy phải bắt đầu lại.

Sau khi nhận ra không thể cùng nhau rời đi, Josh và Melissa chia tay và tìm kiếm tình yêu mới ở thị trấn.

Melissa và Josh tình cờ lạc vào thị trấn âm nhạc kì lạ Schmigadoon — và bị sốc khi biết chỉ khi nào tìm thấy tình yêu đích thực, họ mới có thể rời đi.