Dị Thú Ma Đô (Phần 1)

Caiman cố thuyết phục Nikaido trở lại Hole cùng mình, nhưng cô bị trói buộc bởi khế ước với En. Sau trận đấu, En mở cuộc truy lùng cô.

Là thành viên của gia tộc, Nikaido phát hiện lý do tại sao En cần pháp sư có khả năng điều khiển thời gian. Caiman cải trang thành vợ của Tanba để giải cứu cô.

Nikaido đeo chiếc mặt nạ đầy quyền năng hòng đánh bại kẻ thù, nhưng hóa ra, cuộc tấn công chỉ là cái bẫy của En. Có Tanba giúp đỡ, Caiman đến gặp một tên Thập tự Nhãn.

Caiman lẻn vào nơi tổ chức lễ hội hòng truy đuổi Risu. Cùng lúc đó, En kể cho Fujita câu chuyện về cách Shin và Noi trở thành cộng sự.

Lo cho sự an toàn của Nikaido, Caiman một mình quay lại thế giới pháp sư. Gia tộc En bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội Đêm Xanh.

Nung nấu kế hoạch trả thù cho Matsumura, Fujita gia nhập đội bóng chày của Bệnh viện Hòa Bình Hole. Đội hình đội đối thủ của Fujita có Caiman - kẻ đã sát hại bạn cậu.

Ma pháp nấm của En khiến Nikaido trọng thương khi cô thâm nhập vào dinh thự của hắn. Bác sĩ Vaux và giáo sư Kasukabe kể cho Caiman về quá khứ đen tối của Shin.

Ở thế giới pháp sư, Caiman và Nikaido tìm được vị trí của kẻ có hình chữ thập trên mắt, nhưng rồi mất dấu khi Shin và Noi xuất hiện trong lúc làm nhiệm vụ.

En hỏi ý kiến Turkey – người tạo ra hình nhân ma thuật có thể xác định danh tính của "gã thằn lằn". Caiman và Nikaido đến gặp Kasukabe – giáo sư nghiên cứu pháp sư.

Caiman và Nikaido tham gia Đêm Xác Sống thường niên. Nhưng trước khi họ kịp hoàn tất nhiệm vụ của mình, Shin và Noi xuất hiện để kết liễu họ.

"Người dọn dẹp" Shin và Noi tới Hole làm việc. Cùng lúc đó, Caiman và Nikaido tìm kiếm một pháp sư dùng thuật châm cứu để thay đổi diện mạo.

Caiman và Nikaido truy lùng tay pháp sư gieo lời nguyền đầu thằn lằn lên anh. Cùng lúc đó, Fujita trở về Hole để báo thù cho cái chết của Matsumura.